师兄名为照松，许愿渡化有情众生，在山下无色镇开坛说法。一日在镇上，他遇见个耍猴人。

耍猴人正在鞭打一只瘦小的猴儿。

猴儿脸上红白交错，脖子被铁锁叩着，被打得皮开肉绽，看见年轻和尚，它双手合起，跪在地上，似在求饶，又似乎拜佛。

照松心软，花大钱买回了小猴。

猴儿被养在庙里，吃山中野桃，与师兄弟为伴。

有时它会跟照松下山，吱哇叫着，挥舞手臂招揽信众，被猴儿吸引，真给和尚揽了不少信徒。

有时，猴儿会陪伴照松的师弟，照潭。

照潭是个古怪的和尚，他立下的宏愿是渡化无情众生。在他看来，群山万壑，古林幽石，皆为生命。

他坐在深谷，为这满山石头树木讲经。

猴儿便坐在旁边，跑到树根撒一泡尿，爬到树上摘一只桃，或是静坐旁边，听和尚讲经。

时过经年。

师兄照松讲经讲出不少名气，有了许多追随者。

师弟照潭却只有满山石头为伴，一日，他离开了小庙，去人间游历。

猴儿再去谷中，不再闻青年温和声音，只听潺潺流水，呜呜风声，仿佛山林呜咽。

又过数年，世道越来越乱，四处灾荒，人心动荡不安，便有愈来愈多的人来小庙拜佛，也有越来越多的孤儿流离失所、饥寒交迫。他们将饿死之际，被好心的方丈收留，剃度拜入寺中。

然而纵信众千百，照松法师也无法喂饱寺里的孩子们。

他需要更大的名气，让那些豪绅老爷诚心拜佛，慷慨解囊。